Wealth Management

client-centric

VOS ENJEUX

Industrialisez le sur-mesure

 

 Face à une réglementation renforcée, de nouveaux concurrents et des évolutions technologiques majeures, les acteurs du Wealth Management se doivent d’apporter un service à forte valeur ajoutée auprès de leurs clients, tout en diminuant leurs coûts opérationnels.

NOTRE SOLUTION

Une solution complète de gestion de portefeuilles et de la relation client

 

 JUMP WEALTH MANAGEMENT couvre les besoins front-to-back des gérants privés, qu’ils soient au sein des banques privées, des family offices et des sociétés de gestion. 
Des interfaces automatiques avec l’outil de CRM et les partenaires bancaires et assureurs, permettent d’automatiser la récupération et la consolidation des données au sein d’un référentiel unique et partagé par l’ensemble de l’équipe de gestion, du front au back office.  
Véritable outil d’aide à la décision, cette solution offre des fonctionnalités de simulation permettant des analyses fines en amont de la prise de décision.  

 

JUMP WEALTH MANAGEMENT permet également d’automatiser la production de reporting client riches et personnalisés. Pour compléter cette offre, JUMP propose une solution de portail web sécurisée personnalisée à destination de vos clients et partenaires (apporteurs, distributeurs).  
Améliorez vos performances de gestion et étendez votre activité à iso effectif.

6 apports de la solution

JUMP Technology crosshair

CONSOLIDATION

Agrégez toutes les données de vos clients dans une unique solution consolidant des encours multi-dépositaires, multi-assets, multi-stratégies  
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AIDE À LA DECISION

Simulez vos décisions de gestion, appliquez des stratégies de rebalancement, diminuez votre exposition au risque de marché et améliorez votre performance grâce aux nombreux tableaux et graphiques d’analyses embarqués dans la solution 

 

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TRAÇABILITÉ ET CONFORMITÉ

Historisez dans la piste d’audit toutes les opérations de bourse depuis la pré-affectation jusqu’au dénouement de l’ordre. Assurez la conformité des actes de gestion en vous appuyant sur des contrôles automatiques en pré et post trade 
JUMP

CLIENT-CENTRIC

Optimisez la relation client grâce à une vision client à 360°, intégrez vos données CRM, gérez les profils d’investissements et les contraintes spécifiques, proposez des reportings riches et personnalisés et des accès digitaux  
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SUIVI TEMPS RÉEL DU CA PAR CLIENT

Automatisez le calcul et le contrôle des frais (commission de mouvement, frais de gestion fixes, frais de performance, rétrocessions à payer et à recevoir)Disposez de tableau de bord temps réel vous permettant de suivre l’ensemble de ces frais par client et par typologie
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REPORTING

Automatisez la production de reportings personnalisés pour vos clients et disposez de tableaux de bord personnalisés d’aide à la décision pour vos gérants 

Découvrez nos solutions pour le

wealth management  

Front-to-Back

Unifiez votre SI grâce à la plateforme collaborative, innovante et modulaire

 

Gestion de portefeuille

Optimisez votre gestion en vous appuyant sur un PMS riche et puissant

 

Reporting

Industrialisez la production et la diffusion de vos reportings personnalisés

 

Digitalisation

Fluidifiez vos relations clients et partenaires

 

FRONT-TO-BACK

GESTION DE PORTEFEUILLE

REPORTING

DIGITALISATION