Wealth Management

Client centric

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Les points forts de la solution

CONSOLIDATION

Agrégez toutes les données de vos clients dans une unique solution consolidant des encours multi-dépositaires, multi-assets, multi-stratégies

CLIENT-CENTRIC

Optimisez la relation client grâce à une vision client à 360°, intégrez vos données CRM, gérez les profils d’investissements et les contraintes spécifiques, proposez des reportings riches et personnalisés et des accès digitaux

AIDE À LA DECISION

Simulez vos décisions de gestion, appliquez des stratégies de rebalancement, diminuez votre exposition au risque de marché et améliorez votre performance grâce aux nombreux tableaux et graphiques d’analyses embarqués dans la solution

SUIVI TEMPS RÉEL DU CA PAR CLIENT

Automatisez le calcul et le contrôle des frais (commission de mouvement, frais de gestion fixes, frais de performance, rétrocessions à payer et à recevoir). Disposez de tableau de bord temps réel vous permettant de suivre l’ensemble de ces frais par client et par typologie

TRAÇABILITÉ ET CONFORMITÉ

Historisez dans la piste d’audit toutes les opérations de bourse depuis la pré-affectation jusqu’au dénouement de l’ordre. Assurez la conformité des actes de gestion en vous appuyant sur des contrôles automatiques en pré et post trade

REPORTING

Automatisez la production de reportings personnalisés pour vos clients et disposez de tableaux de bord personnalisés d’aide à la décision pour vos gérants

CONSOLIDATION

Agrégez toutes les données de vos clients dans une unique solution consolidant des encours multi-dépositaires, multi-assets, multi-stratégies

AIDE À LA DECISION

Simulez vos décisions de gestion, appliquez des stratégies de rebalancement, diminuez votre exposition au risque de marché et améliorez votre performance grâce aux nombreux tableaux et graphiques d’analyses embarqués dans la solution

TRAÇABILITÉ ET CONFORMITÉ

Historisez dans la piste d’audit toutes les opérations de bourse depuis la pré-affectation jusqu’au dénouement de l’ordre. Assurez la conformité des actes de gestion en vous appuyant sur des contrôles automatiques en pré et post trade

CLIENT-CENTRIC

Optimisez la relation client grâce à une vision client à 360°, intégrez vos données CRM, gérez les profils d’investissements et les contraintes spécifiques, proposez des reportings riches et personnalisés et des accès digitaux

SUIVI TEMPS RÉEL DU CA PAR CLIENT

Automatisez le calcul et le contrôle des frais (commission de mouvement, frais de gestion fixes, frais de performance, rétrocessions à payer et à recevoir). Disposez de tableau de bord temps réel vous permettant de suivre l’ensemble de ces frais par client et par typologie

REPORTING

Automatisez la production de reportings personnalisés pour vos clients et disposez de tableaux de bord personnalisés d’aide à la décision pour vos gérants

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Pourquoi ils ont choisi JUMP Technology ?

Responsable des SI et du Middle-Office

de Flornoy

JUMP est l’outil au centre de notre culture de l’automatisation

Pierre Willot

Président de Montaigne Capital

Cela fait maintenant 10 ans que nous les avons choisis et notre relation de partenariat est plus forte que jamais.

Geoffroy Gabel

DSI d’Auris Gestion

“Consolider la gestion collective et la gestion privée, au sein d’une solution unique (…) scalable et évolutive, capable de suivre nos ambitions de croissance interne et externe.

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