Témoignage de Moneta Asset Management sur le choix de JUMP comme solution Front-to-Back

Propos recueillis auprès de :

 

Romain Burnaud

Fondateur de Moneta Asset Management

Qui est Moneta Asset Management ?

Encours gérés :

Entre 1 et 5 milliards d’euros

Zone

France

Activités

Gestion collective

Spécificité

Actionnariat 100% salarié

Moneta Asset Management est une société de gestion de fond d’actions indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés.

Les 3 fonds actions gérés par la société reflètent à travers une gestion classique et une gestion long-short notre approche de recherche financière approfondie et autonome : le stock-picking.

Notre concentration sur un seul métier permet à Moneta de consacrer tout son temps à parfaire sa connaissance des sociétés, qui sont in fine le moteur de performance des fonds.  Nous sommes des spécialistes des marchés actions et nous nous concentrons sur notre savoir-faire.

Enjeux et spécificités du projet

Initialement, l’équipe de Moneta AM a lancé un appel d’offre international afin de rassembler les meilleurs acteurs du domaine d’édition des solutions logicielles d’Asset Management. Lors de cet appel d’offre nous avons défini les critères principaux, pour que les éditeurs puissent nous offrir des solutions répondant à nos enjeux internes :

Robustesse via l’automatisation des procédures de suivi d’exécution d’ordres jusqu’à la réconciliation dépositaire

Pérennité avec une centralisation et une sécurisation totale de nos données

Sécurité via un double contrôle à chaque étape de la vie du fonds (matching broker, contrôle VL, réconciliation dépositaire, …)

Conformité avec un renforcement du contrôle des contraintes et ratios règlementaires via test automatique quotidien, et amélioration de la traçabilité grâce à la piste d’audit intégré au logiciel

Adaptabilité face aux enjeux d’une gestion long-short nécessitant des modules spécifiques de tenue de positions, de contrôle des ratios, de passage d’ordre en give-up, de visualisation du portefeuille, … 

Spécificités et points de différentiation

Pour nous, société de gestion indépendante sans clientèle captive, la performance financière fait partie de notre raison d’être. Dans les marchés agités d’aujourd’hui comme dans ceux d’hier et de demain, il nous faut prendre le risque de sortir des sentiers battus, de ne rendre compte qu’à nos clients, de ne pas rechercher le consensus. C’est l’application rigoureuse de notre approche sur longue période qui a offert à nos trois fonds des places de premier plan dans leur catégorie. 

Notre volonté de rester concentré sur notre savoir-faire et notre expertise nous a poussé à rechercher un prestataire apte à répondre à des enjeux multiples : Assurer une parfaite sécurité de notre circuit de passation d’ordres, s’adapter aux spécificités propres à une gestion long-short, intégrer notre modèle de table de négociation indépendante, faire écho à notre volonté de rester agile et prompt à évoluer pour nous accompagner dans nos futurs challenges. 

Compte-tenu de la place centrale du logiciel AM dans notre processus, notre souhait était de trouver une solution éprouvée et robuste, capable de répondre à nos attentes en termes d’adaptabilité (Gestion des CFD, ordre en give-up, visualisation personnalisée des portefeuilles,) et de connectivité (Fix, Matching Broker CTM, Swift). 

Compte tenu de l’importance stratégique de ce projet, nous avons choisi le progiciel, mais aussi l’équipe qui nous semblait être les mieux à même de répondre à nos besoins. La dynamique qui s’est instaurée depuis entre les équipes Moneta et JUMP confirme l’impression que nous avions quand nous les avons choisis.

Romain Burnaud, Fondateur de Moneta Asset Management

Pourquoi JUMP ?

JUMP s’est démarqué des autres répondants à l’appel d’offre par le périmètre fonctionnel de la solution, la possibilité d’évolution de la solution via de nouveaux développements, le respect de nos contraintes budgétaires et la proximité géographique, qui dynamise l’interaction de nos équipes et des équipes de JUMP. Et finalement Moneta s’est reconnu en cet éditeur made in France avec un actionnariat 100% salarié

► Personnalisation et adaptation de la solution à nos besoins

L’équipe de Moneta et moi-même souhaitons que cette collaboration avec JUMP, et surtout la solution logicielle JUMP AMS, nous offre sécurité et performance. Que chaque nouveau challenge que notre profession ou nos clients nous présentera soit relevé ensemble dans un souci commun d’excellence. Nous espérons que c’est le début d’une longue aventure ! 

Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Moneta Asset Management, une société de gestion brillante notamment réputée pour sa grande exigence avec elle-même et avec ses partenaires. En travaillant avec eux, nous avons encore amélioré certaines fonctionnalités Front et Middle Office du progiciel JUMP.

Emmanuel Fougeras, CEO de JUMP Technology

 



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