Témoignage client de Montaigne Capital sur la solution Front to Back JUMP

Témoignage client de Montaigne Capital sur la solution Front to Back JUMP

Propos recueillis auprès de :

Pierre Willot
Président de Montaigne Capital

PRINCIPAUX OBJECTIFS

  • Sécurisation des processus de gestion
  • Gains de productivité
  • Innovation digitale métier

MONTAIGNE CAPITAL

Montaigne Capital est une société de gestion qui ambitionne de fournir à ses clients une vraie gestion de convictions.
Spécialisée dans les actions, la société a la caractéristique de réunir une clientèle majoritairement composée de dirigeants de sociétés, de familles d’industrielles ou aux problématiques spécifiques. Un dialogue se met en place entre le gérant et le client, lequel peut suivre en direct la gestion de son patrimoine et interroger le gérant à tout moment.

Pourquoi avoir choisi JUMP en 2009 ?

Pierre Willot : « En 2009, nous recherchions une solution informatique qui pourrait accompagner notre croissance et satisfaire nos exigences de contrôle et de maîtrise. Nous avions alors le choix entre la réalisation d’un développement spécifique, le choix d’une solution peu onéreuse conçue pour les petits acteurs de la gestion, et le choix d’une solution progicielle plus riche mais plus onéreuse. Le choix du développement spécifique a vite été écarté car nous avions besoin d’être rapidement opérationnels et que nous souhaitions focaliser nos ressources sur notre cœur de métier. Nous avons également écarté les solutions limitées mais peu onéreuses car elles n’apportaient pas le niveau de contrôle et maîtrise des processus que nous demandions et limitaient nos perspectives de développement. Parmi les rares solutions susceptibles d’accompagner notre croissance, JUMP s’est rapidement distinguée par sa grande couverture des besoins Front to Back de la gestion collective et sous mandat et par le fait que la solution répondait au mieux à nos besoins métiers actuels et à venir. Enfin, nous avons donc fait le choix de JUMP car ils nous étaient également recommandés par un de leurs premiers clients, un Hedge Fund londonien qui les utilisaient alors pour le suivi du risque de marché et l’automatisation du reporting. »

JUMP nous accompagne depuis 2009 sur l'ensemble de nos activités de gestion

Qu’appréciez-vous aujourd’hui dans la solution JUMP ?

Pierre Willot : « Chez Montaigne Capital, nous avons à cœur de maitriser de bout en bout notre gestion et de personnaliser nos outils. Nous apprécions donc la souplesse de l’outil JUMP qui nous a permis de paramétrer nous-même nos rapports de risque, nos fiches fonds, nos rapports de gestion, notre suivi de compliance et nos outils d’aide à la décision. Nous avons aussi à cœur de rester innovant et JUMP nous a notamment permis récemment de mettre en place rapidement le passage d’ordre électronique en FIX de développer nous-même notre nouveau site Internet sur la base de la technologie JUMP Web Portal mise à notre disposition. »

CONSOLIDATION DE NOS ACTIVITÉDE GESTION COLLECTIVE ET DE GESTION PRIVÉE
AUTOMATISATION DE LA CHAINE FRONT-TO-BACK ET SÉCURISATION DES PROCESS DE GESTION
ACCOMPAGNEMENT DANS LA VOLONTÉ D’INNOVATION DIGITALE

La solution JUMP vous parait-elle adaptée pour les sociétés de gestion indépendantes ?

Pierre Willot : « En tant que société de gestion, nous avons une multiplicité de sujets à gérer dans un environnement réglementaire de surcroît en constante évolution. JUMP a bien su comprendre cette problématique des sociétés gestion indépendantes. Ce qui fait la force du progiciel JUMP, c’est de proposer une fonctionnalité adaptée pour chacune de nos problématiques métiers, et d’être à l’écoute de nos attentes. »
Aujourd’hui, JUMP joue un rôle stratégique au sein de Montaigne Capital : tenue de position, passage d’ordre électronique, tenue de position, compliance, reporting, calculs des frais, widgets sur le site web… L’étendue de son périmètre fonctionnel permet de forts gains de productivité.

Cela fait maintenant 10 ans que nous les avons choisis et notre relation de partenariat est plus forte que jamais.


Quelle relation de confiance et de partenariat avez-vous avec JUMP ?

Pierre Willot : « Nous avons une relation très forte avec JUMP. Nous sommes des utilisateurs avancés et exigeants et nous apprécions d’être traités par JUMP comme de vrais partenaires. Enfin, nous apprécions aussi les valeurs de cette entreprise familiale et dynamique dont laquelle l’équipe fondatrice est toujours pleinement impliquée. »


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