JUMP Club U’ Q3 2021 – Web Portal

L’équipe JUMP remercie les participants au JUMP Club U’ Q3 2021, rassemblant plusieurs dizaines d’utilisateurs de la solution JUMP. Découvrez ci-dessous le compte rendu de la première partie, portant sur la digitalisation du Reporting et de la Communication Clients pour les Asset Managers et les Wealth Managers via notre offre JUMP Web Portal.
JUMP Web Portal : une expérience client augmentée grâce à la digitalisation du reporting

Grâce à JUMP Web Portal, vous pouvez facilement créer des portails digitaux sur mesure pour offrir un accès sécurisé, Anytime & Anywhere, en cross devices et adaptative design (Smartphones, tablettes et PC) à vos clients. Ainsi, vos clients n’ont plus besoin d’attendre la fin du cycle de production des reportings mensuels ou trimestriels pour consulter les données de leur portefeuille :  ils peuvent exécuter des rapports personnalisés et interroger de manière interactive les données du portefeuille (composition, répartition, performance, risque, documents importants, etc.).

Avec JUMP Web Portal, vous déportez une multitude d’actes de gestion vers le client pour augmenter l’expérience et la satisfaction client, tout en garantissant la qualité et la traçabilité des données grâce au référentiel centralisé JUMP, et une réduction des coûts via la diminution de la sollicitation des équipes de gestion.

Pourquoi mettre en place un Web Portal dédié ?

  • Connectivité Anytime & Anywhere : offrez à vos clients, vos partenaires et vos tiers une connectivité cross-device et temps réel à leur espace web dédié
  • Construction facilitée des espaces web dédiés : mettez à disposition de vos clients des espaces web sécurisés, personnalisés et scalables regroupant les informations financières essentielles, chartés aux couleurs de votre structure
  • Amélioration de l’expérience client : assurez une expérience user friendly et sur-mesure avec JUMP Web portal pour optimiser l’expérience client de vos investisseurs et clients
  • Optimisation de l’accès à l’information client : offrez un accès temps réel aux informations financières et augmentez la fréquence de production et la précision des reporting clients

Construisez rapidement des espaces Web enrichis sur-mesure 

JUMP Web Portal permet de construire simplement des espaces web sur-mesure grâce à des bibliothèques de widgets préconfigurés pour la Gestion d’Actifs, ainsi que de mutualiser des reportings et des widgets personnalisés communs à la gestion. La solution s’interface avec les principales solutions de coffre-fort numérique et de signature électronique (Docusign, Luxtrust, Universign, etc.). 

Les principaux points d’innovation de JUMP Webportal sont :

  • La personnalisation : générez des formulaires KYC complètement personnalisés, qui peuvent être préremplis avec des informations historiques du client
  • L’automatisation 360° : automatisez vos processus avec une mise à jour automatique de votre solution CRM / PMS et générez automatiquement vos formulaires
  • Le contrôle : créez des alertes et notifications sur mesure, pour suivre vos processus d’investissement au plus près

Quelques cas d’usage de la solution JUMP Web Portal :

  • Portail public en gestion collective : donnez accès en temps réel aux données de votre gamme de fonds à vos clients ou investisseurs : VL, répartition, indicateurs de risque et de performance, recherche contextuelle affinée grâce à de nombreux filtres
  • Cas d’usage pour l’intranet : créez des accès personnalisés aux salariés non-utilisateurs directs de la solution JUMP (commerciaux, direction, etc.) via, par exemple, des tableaux de bord personnalisés regroupant les données sur la performance des fonds et mandats gérés
  • Cas d’usage gestion privée, côté client final : offrez à vos clients finaux l’accès à des tableaux de bord personnalisés de synthèse de portefeuilles (exemple : composition, répartition, liste des transactions, performances, etc.), tout en leur donnant la possibilité de saisir leurs intentions de gestion
  • Cas d’usage espace web pour les apporteurs : donnez accès à vos apporteurs à la projection des différentes rétrocessions qui leur seront versées
  • Cas d’usage gestion privée côté mandataire :
    • Une société de gestion mandatée peut facilement accéder aux encours qui lui ont été délégués par un Institutionnel ou par un Assureur depuis un Web Portal dédié
    • Un assureur peut donner l’accès à son Web Portal à une société de gestion ou à une institution, afin de visualiser les encours confiés
Nos équipes restent 100% opérationnelles et au service de nos clients, pour les accompagner dans leurs opérations au quotidien, mais aussi pour échanger sur les enjeux majeurs du secteur de la gestion d’actifs. L’équipe JUMP continue en permanence d’enrichir sa suite progicielle dans le but d’aider nos clients à se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion d’actifs. 



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